Клео знакомится с Эммой в кафе Джуснет и девушки знакомятся с парнем по имени Льюис.Они весело проводят время в школе,на пляже и в кафе.Утром Эмма и Клео решили прогуляться на пляже ,столкнувшись с одной девушкой ,знакомятся с ней ,она оказалась из их класса,новенькая,Хейли.Позже все втроём уговорили Льюиса прокатить их на лодке. Тот согласился.Разганяясь на моторной лодке они увидели остров Мако и решили припарковатся на берегу острова. Оставив лодку там они пробираются вглубь загадочного,необитаемого острова. Затем они странным образом попадают в пещеру, там был Лунный пруд. Хейли ,Клео и Эмма оказываются в воде во время полнолуния....